Copilot en Power BI: reportes y narrativas con IA

Copilot en Power BI es el asistente de IA generativa de Microsoft integrado en los reportes de Power BI, en Power BI Desktop y en el servicio de Power BI. Puede crear páginas de reporte a partir de una instrucción, escribir resúmenes y narrativas sobre tus datos, responder preguntas en lenguaje natural y ayudarte a escribir DAX. Eso sí: no sustituye un buen modelo de datos. Copilot solo es tan bueno como el modelo semántico que tiene debajo.

En esta guía verás qué puede hacer Copilot hoy, qué necesitas antes de activarlo, cómo usarlo paso a paso y cómo preparar tu modelo para que sus respuestas sean precisas y no genéricas.

Qué puede hacer Copilot en Power BI

Copilot aparece en varios lugares, cada uno pensado para una persona distinta. La tabla resume las experiencias principales. Algunas ya están disponibles de forma general y otras siguen en versión preliminar (preview), y Microsoft actualiza esta lista con frecuencia, así que revisa la página oficial "Overview of Copilot for Power BI" en Microsoft Learn para ver el estado actual.

En la práctica, un borrador de reporte, un resumen para tu gerente o una medida DAX complicada pueden tomarte minutos en lugar de una hora, siempre que revises el resultado.

Qué necesitas antes de usarlo

Copilot no viene incluido solo por tener Power BI Desktop instalado. Según la documentación de Microsoft al momento de escribir esto, Copilot requiere:

• Una capacidad de pago: un área de trabajo en capacidad de Microsoft Fabric (F2 o superior) o en capacidad Power BI Premium (P1 o superior). Las capacidades de prueba (trial) no son compatibles.
• Configuración del administrador: debe estar habilitada la opción del tenant que permite a los usuarios usar Copilot y otras funciones de Azure OpenAI. En muchos tenants viene activada por defecto, pero un administrador puede apagarla o limitarla a ciertos grupos.
• Una región compatible: la capacidad debe estar en una región donde Copilot esté disponible, o un administrador debe permitir que los datos se procesen en otra región.
• En Power BI Desktop: necesitas acceso de colaborador (o superior) a un área de trabajo en una capacidad de pago con Copilot habilitado, porque Desktop usa esa capacidad para sus solicitudes.

El uso de Copilot consume unidades de capacidad de tu capacidad de Fabric, así que usarlo mucho tiene un costo. Los precios de licencias y capacidades cambian, por lo que siempre debes confirmarlos en las páginas oficiales de precios de Power BI y Fabric. Si los términos de licenciamiento son nuevos para ti, lee primero nuestra guía de licencias de Power BI: Free, Pro, Premium y Fabric.

Cómo crear una página de reporte con Copilot

Este es un flujo sencillo para un autor de reportes en Power BI Desktop o en el servicio de Power BI:

1. Empieza con un modelo limpio. Asegúrate de que tablas, columnas y medidas tengan nombres de negocio claros (por ejemplo Ventas Totales, no Sum_Amt2).
2. Abre el panel de Copilot. Haz clic en el botón Copilot de la cinta Inicio. En Desktop es posible que te pida elegir el área de trabajo cuya capacidad usará Copilot.
3. Pide sugerencias. Prueba algo como "Sugiere contenido para una nueva página de reporte". Copilot propone ideas de páginas basadas en tu modelo.
4. Escribe una instrucción específica. Por ejemplo: "Crea una página que muestre las ventas totales por mes, las ventas por categoría de producto y los 10 clientes con más ingresos, con un segmentador por región".
5. Revisa cada visual. Comprueba que usó la medida correcta, el campo de fecha correcto y un tipo de gráfico lógico.
6. Ajusta a mano. Corrige formato, títulos y colores tú mismo, siguiendo tus estándares de diseño.

Trátalo como el borrador de un analista junior muy rápido: la versión final es tu responsabilidad.

Narrativas, resúmenes y DAX

Visuales de narrativa

El visual de narrativa con Copilot escribe un resumen corto de lo que muestra la página, por ejemplo qué región creció más o qué categoría cayó. Como es un visual, se actualiza cuando el usuario cambia los segmentadores. También puedes darle una instrucción personalizada, como "Resume el desempeño de ventas contra el año pasado en tres viñetas para un gerente de ventas". Ideal para directivos que solo hojean el reporte.

Escribir DAX con Copilot

En la vista de consultas DAX, Copilot puede escribir una consulta a partir de una petición en lenguaje natural y también explicar DAX existente. Por ejemplo, si le pides "Muestra las ventas totales por categoría de producto, de mayor a menor", puede generar una consulta como esta:

EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS (
    'Product'[Category],
    "Total Sales", [Total Sales]
)
ORDER BY [Total Sales] DESC

También puedes pedirle que redacte una medida, como el crecimiento año contra año. Una versión correcta se ve así, suponiendo que ya tienes una medida Total Sales y una tabla de fechas marcada como tal:

Sales YoY % =
VAR CurrentSales = [Total Sales]
VAR PriorSales =
    CALCULATE ( [Total Sales], SAMEPERIODLASTYEAR ( 'Date'[Date] ) )
RETURN
    DIVIDE ( CurrentSales - PriorSales, PriorSales )

Lee siempre el DAX antes de aceptarlo. Si todavía no te sientes cómodo revisando medidas, empieza con nuestra guía de DAX básico.

Prepara tu modelo semántico para Copilot

La propia Microsoft advierte que, sin preparación, Copilot puede malinterpretar tus datos y devolver respuestas genéricas o incorrectas. Los mismos hábitos que hacen un modelo claro para las personas lo hacen bueno para la IA:

• Usa un esquema estrella. Tablas de hechos para las transacciones y tablas de dimensiones para productos, clientes y fechas. Mira nuestra guía del esquema estrella en Power BI.
• Usa nombres de negocio. Copilot lee los nombres. "Margen Bruto %" es claro; "GM_calc_v3" no lo es.
• Agrega descripciones a tablas, columnas y medidas. Copilot incluso puede redactar descripciones de medidas para que tú las revises.
• Oculta columnas técnicas como llaves y campos auxiliares para que Copilot no las use en los visuales.
• Crea medidas explícitas para los números que la gente pregunta más, en lugar de depender de sumas implícitas.
• Usa las opciones de "Prep data for AI" (preparar datos para IA) en Power BI, cuando estén disponibles, para enfocar a Copilot en los campos correctos y darle instrucciones adicionales sobre los términos de tu negocio.

Limitaciones y buenas prácticas

Copilot es muy útil, pero ten en cuenta estos puntos:

• Verifica los números. Compara las respuestas de Copilot con un visual o una medida en la que confíes, sobre todo antes de compartir con la dirección.
• Idioma. Microsoft documenta el inglés como el idioma con soporte oficial. Las instrucciones en español pueden funcionar, pero revisa los resultados. Un truco práctico es escribir la instrucción en inglés y pedir la respuesta en español.
• Los permisos siguen aplicando. Copilot solo trabaja con los datos que el usuario tiene permiso de ver, incluida la seguridad a nivel de fila.
• Costo de capacidad. Cada solicitud consume capacidad, así que acuerda reglas de uso con tu administrador.
• Las funciones cambian rápido. Varias experiencias están en preview. Revisa Microsoft Learn con regularidad para ver las novedades.

Copilot tampoco arregla datos malos: clientes duplicados o fechas faltantes producen resúmenes muy seguros pero equivocados. Limpia los datos primero en Power Query.

Próximos pasos

Si tienes acceso a un área de trabajo con Copilot, elige un reporte existente, escribe nombres y descripciones claras para sus medidas principales y pídele a Copilot que resuma el modelo. Verás rápido dónde tus nombres no son claros. Si todavía no tienes acceso, concéntrate en las habilidades de las que depende Copilot: modelado de datos, DAX y diseño claro de reportes. Después explora nuestros 40 prompts de IA para análisis de datos, Excel y DAX para practicar con cualquier asistente de IA.

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