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Misión M22 · Power BI · 35 min
Presupuesto vs real con una segunda tabla de hechos
Pedido de tu gerente
Finanzas te envía el archivo de presupuesto: "Agrega el presupuesto de ingresos de 2025 al modelo y dime qué porcentaje del presupuesto logramos en el año completo."
Datos
Descarga el/los archivo(s) de práctica:
Pasos
- Carga budget.csv. Pon month como Fecha y revenue_budget como Número decimal.
- Relaciona stores[store_id] → budget[store_id] y 'Date'[Date] → budget[month] (ambas de uno a varios). Cada fila del presupuesto cae el primer día del mes, así que los totales mensuales y anuales cuadran.
- Crea Revenue Budget = SUM(budget[revenue_budget]).
- Crea Budget Variance = [Total Net Sales] - [Revenue Budget] y Budget Attainment % = DIVIDE([Total Net Sales], [Revenue Budget]).
- Arma una matriz con 'Date'[Year] y stores[store_name] en filas y las tres medidas como valores.
- Lee el total de 2025 de Budget Attainment %.
Revisa tu respuesta
¿Cuál fue el Budget Attainment % de 2025 (ventas netas reales ÷ presupuesto de ingresos)?
Ver solución
El presupuesto de ingresos de 2025 es $128,000 y las ventas netas reales $127,574.62, así que el cumplimiento = 99.67% (variación −$425.38). Las dos tablas de hechos comparten las dimensiones Date y stores, y por eso la comparación funciona.
Revenue Budget = SUM ( budget[revenue_budget] )
Budget Variance = [Total Net Sales] - [Revenue Budget]
Budget Attainment % =
DIVIDE ( [Total Net Sales], [Revenue Budget] )Respuesta: 99.67 %